Os mercados dos EUA enfrentaram uma nova pressão de venda na segunda-feira, já que os preços do petróleo em alta e os rendimentos do Tesouro mais elevados despertaram preocupações entre os investidores. O Dow, S&P 500 e Nasdaq encerraram o dia em baixa, refletindo o impacto dos crescentes custos de energia impulsionados pelas tensões geopolíticas no Oriente Médio e os efeitos do aumento dos custos de empréstimos. Apesar do otimismo do relatório de empregos positivo da semana passada, a cautela ressurgiu à medida que os participantes do mercado olharam para frente para os lançamentos de dados econômicos-chave e as próximas discussões de política do Federal Reserve, que poderiam moldar ainda mais a direção do mercado.

Principias Pontos:

  • Dow cai quase 400 pontos: O índice Dow Jones Industrial Average sofreu uma forte queda de 398,51 pontos, ou 0,94%, fechando em 41.954,24 pontos. Essa baixa reflete as crescentes preocupações dos investidores sobre o aumento dos preços do petróleo e dos rendimentos do Tesouro, contribuindo para um ambiente de mercado cauteloso. A queda apagou os modestos ganhos vistos na semana anterior, à medida que o sentimento do mercado se voltou para a cautela em meio às incertezas econômicas.
  • S&P 500 e Nasdaq também deslizam: O S&P 500 caiu 0,96%, encerrando a sessão em 5.695,94, enquanto o Nasdaq Composite perdeu 1,18%, fechando em 17.923,90. O Nasdaq, que é fortemente influenciado pelo setor de tecnologia, enfrentou pressão devido a preocupações com o aumento das taxas de juros e dos custos energéticos, que afetaram as ações de alto crescimento. A queda desses índices destaca um recuo mais amplo no mercado, com investidores ajustando suas posições em antecipação aos possíveis impactos dos crescentes custos de empréstimo.
  • Rendimento do Tesouro de 10 anos ultrapassa os 4%: O rendimento do Tesouro de 10 anos subiu mais de 4 pontos-base, atingindo 4,02%, marcando a primeira vez desde agosto que ultrapassou o limite de 4%. Este aumento sinaliza preocupações elevadas com a inflação e o potencial de taxas de juros mais altas por um período prolongado. A elevação dos rendimentos pode afetar desde hipotecas até empréstimos corporativos, adicionando mais pressão aos mercados de ações, especialmente aqueles sensíveis a movimentos nas taxas de juros.
  • Mercados Europeus Sobem Apesar de Dados Mistos: Os mercados de ações europeus registraram ganhos modestos na segunda-feira, com o índice pan-europeu Stoxx 600 subindo 0,17%. O CAC 40 na França reverteu as perdas anteriores para encerrar 0,5% mais alto em 7.576, impulsionado pela força das ações de bens domésticos, que subiram 0,97%. O índice FTSE 100 no Reino Unido ganhou 22,99 pontos, ou 0,28%, para atingir 8.303,62. No entanto, o DAX da Alemanha teve um desempenho inferior aos seus pares europeus, caindo 0,14% para 19.094, uma vez que os pedidos de fábrica alemães para agosto caíram 5,8%, uma queda mais acentuada do que o esperado 2,0%, marcando a maior contração desde janeiro. Essa performance mista reflete uma combinação de ímpeto positivo do rali de Wall Street da semana passada e preocupações contínuas com os desafios econômicos na zona do euro.
  • Mercados na região Ásia-Pacífico lideram ganhos: Os mercados em toda a região Ásia-Pacífico começaram a semana em alta, liderados por um forte desempenho no Japão. O Nikkei 225 disparou 1,8%, fechando em 39.332,74, impulsionado por ganhos em ações financeiras e cíclicas de consumo. Principais contribuintes incluíram o Grupo Financeiro Mizuho e a Nikon, conforme o sentimento do investidor se tornou otimista antes das reuniões dos bancos centrais na região. Na Coreia do Sul, o Kospi subiu 1,58% para 2.610,38, revertendo perdas anteriores, enquanto o Kosdaq ganhou 1,56%, encerrando em 781,01. O índice Hang Seng de Hong Kong subiu 1,32%, ultrapassando brevemente o nível de 23.000 pela primeira vez desde fevereiro de 2022, enquanto os investidores permaneceram otimistas em relação às perspectivas de crescimento regional, apesar do contexto geopolítico. Enquanto isso, as ações de lítio da Austrália viram uma forte alta, com a Liontown Resources saltando 18,92% e a Mineral Resources subindo 4,61%, impulsionadas pelo interesse da Rio Tinto em adquirir a Arcadium Lithium.
  • Preços do Petróleo Disparam Mais de 3%: Os preços do petróleo dos EUA viram um aumento significativo de mais de 3%, com os contratos de novembro de West Texas Intermediate (WTI) sendo fixados em $77,32 por barril, um aumento de $2,94 ou 3,95%. Da mesma forma, os contratos de dezembro do Brent fecharam a $81,07 por barril, ganhando $3,02 ou 3,87%. Esse aumento nos preços do petróleo foi impulsionado por tensões geopolíticas em andamento no Oriente Médio, particularmente enquanto os mercados aguardavam possíveis ações de Israel contra o Irã. O aumento nos preços da energia adicionou pressões inflacionárias, contribuindo para a incerteza do mercado.

FX Hoje:

  • EUR/USD Desliza para Baixo, Testando Médias Móveis Chave: O EUR/USD estava sendo negociado em torno de 1.0968, abaixo de sua alta da sessão de 1.0983. O par teve dificuldade em se manter acima de sua média móvel de 50 períodos em 1.1108, mostrando uma perda de momentum de alta. Apesar disso, ele permanece acima da média móvel de 200 períodos em 1.1109, fornecendo um nível de suporte crucial. A resistência imediata é vista em 1.1108, com mais barreiras em 1.1150 e 1.1200. Se o par não conseguir manter sua posição acima da média móvel de 200 períodos, os vendedores podem mirar o suporte em 1.0900, com uma queda adicional em direção a 1.0850.
  • GBP/USD recua das máximas, níveis de suporte no foco: O par GBP/USD era negociado em torno de 1,3080 após atingir uma alta de 1,3099 mais cedo na sessão. O par viu algum lucro sendo realizado, mas permanece acima de sua média móvel de 200 períodos, atualmente em 1,3200, o que atua como um suporte-chave. A resistência está posicionada em 1,32652 (média móvel de 100 períodos), com níveis adicionais em 1,3300 e 1,3350. Uma quebra acima destes pode estabelecer uma tendência de alta. Se o par cair abaixo da média móvel de 200 períodos, pode seguir em direção a 1,3050, com suporte adicional no nível de 1,3000.
  • USD/CHF Tentativa de Recuperação, Resistência Paira Acima: O USD/CHF estava sendo negociado em torno de 0,8542, após atingir uma alta de 0,8545 anteriormente. O par mostra sinais de recuperação, mantendo-se acima da SMA de 200 períodos em 0,8479, que serve como um nível de suporte chave. A resistência está em 0,8491 (SMA de 50 períodos), seguida por 0,8550 e 0,8600. Uma quebra bem-sucedida acima desses níveis poderia sinalizar uma mudança para uma recuperação mais sustentada. Se o par cair novamente abaixo de 0,8479, os vendedores podem visar mais quedas em direção a 0,8400.
  • AUD/USD luta abaixo da resistência, touros miram suportes-chave: AUD/USD negociado em torno de 0,6751, ligeiramente mais baixo depois de atingir uma alta sessão de 0,6766. A pressão de venda manteve o par abaixo da SMA de 50 períodos em 0,6865, limitando os ganhos recentes. No entanto, permanece acima da SMA de 200 períodos em 0,6781, oferecendo suporte crítico. O suporte imediato está em 0,6700, com mais desvantagem em direção a 0,6650 se o momentum baixista continuar. Do lado positivo, uma quebra acima de 0,68654 pode abrir caminho para uma movimentação em direção a 0,6900 e 0,6950.
  • Ouro Recua com a Fortalecimento do Dólar: Os preços do ouro recuaram, sendo negociados em torno de $2.643,71 após atingirem a máxima de $2.648,11 mais cedo no dia. A realização de lucro contribuiu para a queda, mas o metal permanece acima da média móvel de 50 períodos em $2.654,66, que atua como suporte-chave. Uma quebra acima da resistência em $2.654,66 poderia levar o ouro a visar níveis mais elevados perto de $2.670 e $2.700. Na queda, se o ouro cair abaixo da média móvel de 50 períodos, o suporte é esperado em $2.627,47 (média móvel de 100 períodos) e mais a frente na média móvel de 200 períodos perto de $2.568,21.

Movimentos de Mercado:

  • Generac Holdings Dispara à Medida que o Furacão Milton se Intensifica: As ações da Generac Holdings subiram 8,5% na segunda-feira à medida que o Furacão Milton se fortalecia em uma tempestade de categoria 5, aumentando a demanda por geradores de energia. Com a Flórida se preparando para possíveis evacuações, os investidores estão apostando em um aumento nas vendas dos produtos da Generac, posicionando a ação como uma beneficiária chave diante do impacto da tempestade.
  • Amazon cai com a queda da Wells Fargo: as ações da Amazon caíram 3% após a Wells Fargo rebaixar o estoque para “peso igual” de “peso acima da média” e cortar seu preço-alvo. O rebaixamento reflete preocupações com o crescimento mais lento nos negócios principais de comércio eletrônico da Amazon e a crescente concorrência do Walmart, que continua a ganhar participação de mercado.
  • Pfizer Ganha com Interesse de Investidores Ativistas: As ações da Pfizer subiram 2,2% após relatos de que o investidor ativista Starboard Value adquiriu uma participação de quase US$ 1 bilhão na gigante farmacêutica. A notícia alimentou a especulação de um impulso estratégico para a reviravolta na Pfizer, impulsionando o otimismo dos investidores e elevando as ações.
  • Coty ganha com a melhoria da Jefferies: As ações da Coty subiram 4,1% depois que a Jefferies melhorou a classificação das ações de “manter” para “comprar”. A atualização foi baseada no crescimento contínuo da empresa no segmento de fragrâncias e em uma avaliação atrativa, levando a um aumento do interesse dos investidores.
  • Arcadium Lithium Dispara com Abordagem da Rio Tinto: As ações da Arcadium Lithium PLC dispararam mais de 35% depois que a empresa anunciou que havia sido abordada pela Rio Tinto para uma possível aquisição. A abordagem não vinculativa aumentou o otimismo do mercado em relação às perspectivas da Arcadium, tornando-a uma das principais ganhadoras no setor de lítio.
  • Hershey cai com rebaixamentos de analistas: As ações da Hershey caíram 2.3% após rebaixamentos da UBS e da Bernstein, ambas mudaram suas classificações para “neutra” e “desempenho de mercado”, respectivamente. Analistas citaram preocupações com a compressão da margem bruta devido ao aumento dos preços do cacau e ao impacto dos medicamentos GLP-1 no consumo de chocolate nos EUA como fatores que estão pesando sobre o estoque.
  • A KB Home cai após rebaixamento do Wells Fargo: As ações da KB Home caíram 2,2% após o Wells Fargo rebaixar o construtor de casas para “desempenho inferior” de “peso igual”. O banco expressou preocupações sobre a capacidade da empresa de acompanhar os concorrentes na próxima fase do ciclo do mercado imobiliário, o que resultou numa venda das ações.
  • Apple cai devido a preocupações com a demanda do iPhone: As ações da Apple caíram 2,3% após a Jefferies rebaixar o estoque de “compra” para “manter”, citando demanda inicial inferior à esperada para o iPhone 16 e iPhone 17. A empresa também expressou ceticismo em relação às capacidades de inteligência artificial de curto prazo da Apple, sugerindo que elas podem não atingir prontidão comercial por mais dois a três anos, levando a expectativas moderadas por parte dos investidores.
  • Ciena perde depois de ser rebaixada para Neutral: As ações da Ciena caíram 4,7% após um rebaixamento realizado pelo JPMorgan de “overweight” para “neutral”. A revisão para baixo refletiu um potencial limitado de aumento nos lucros por ação, contribuindo para a queda das ações à medida que investidores ajustaram suas expectativas para o desempenho futuro.

À medida que a semana se inicia, o sentimento de mercado continua frágil diante do aumento dos preços do petróleo e de uma recuperação nos rendimentos do Tesouro, o que tem colocado pressão renovada sobre as ações. A queda de quase 400 pontos no Dow destaca a cautela entre os investidores, especialmente à medida que as tensões geopolíticas e as incertezas econômicas pesam sobre as perspectivas. Enquanto o setor de energia encontra suporte com a alta dos preços do petróleo, a maioria dos outros setores enfrenta dificuldades, refletindo a apreensão geral do mercado. Com a divulgação de importantes dados econômicos e o início da temporada de resultados corporativos no horizonte, incluindo os resultados da Delta Air Lines e do JPMorgan Chase, os investidores estão se preparando para uma potencial volatilidade e para obter mais informações sobre a trajetória da política do Federal Reserve.