En un giro significativo, Wall Street experimentó un fuerte regreso el jueves, con el Nasdaq Composite a la cabeza de esta reactivación. Índices importantes como el Dow Jones y el S&P 500 rompieron sus rachas de tres días de pérdidas antes del crucial informe de empleos del viernes. El alza del mercado fue impulsada en gran parte por ganancias en el sector tecnológico, especialmente con el aumento de más del 5% de Alphabet, matriz de Google, tras el lanzamiento de su modelo de inteligencia artificial Gemini y avances impresionantes de Nvidia y AMD.

Puntos clave:

  • El Nasdaq Composite lideró con un aumento del 1.37% a 14,339.99, mientras que el Dow Jones y el S&P 500 terminaron sus rachas de pérdidas, aumentando un 0.17% y un 0.80% respectivamente.
  • Las acciones tecnológicas, particularmente Alphabet y AMD, impulsaron significativamente el mercado.
  • El mercado de bonos y pares de divisas mayores como el EUR/USD y USD/JPY experimentaron fluctuaciones notables.
  • Los mercados globales mostraron respuestas mixtas, demostrando operaciones cautelosas en medio de incertidumbres económicas.
  • Las materias primas y metales preciosos como el oro y la plata mostraron tendencias mixtas, influenciadas por indicadores económicos globales y decisiones políticas.
  • El rendimiento del bono del Tesoro de EE. UU. a 10 años aumentó casi 3 puntos básicos a 4.148%, reflejando preocupaciones sobre la fortaleza del mercado laboral.

Movimientos de Acciones:

  • Alphabet (GOOGL) se dispara con avances en IA: Alphabet Inc. lideró la carga en el sector tecnológico, con sus acciones subiendo más del 5% (£136.93) en respuesta al lanzamiento de su modelo de inteligencia artificial Gemini. Este desarrollo significativo, marcando un avance fantástico en la tecnología de IA, fue recibido con entusiasmo por los comerciantes, reflejando el optimismo del mercado sobre la trayectoria de innovación de Alphabet y su impacto potencial en la industria tecnológica.
  • Advanced Micro Devices (AMD) gana con innovación en chips: AMD registró un robusto aumento de más del 6%, impulsado por la presentación de su nuevo chip acelerador MI300. Este chip, promocionado como un cambio de juego para ejecutar software de IA más rápido que los productos de la competencia, posiciona a AMD a la vanguardia de la innovación tecnológica en la industria de semiconductores. La reacción positiva del mercado subraya la creciente importancia de la IA y la computación avanzada en la configuración del futuro de la tecnología.
  • Albemarle (ALB) se beneficia de cambios políticos: Los productores de litio, particularmente Albemarle Corporation, experimentaron un impulso, con sus precios de acciones aumentando más del 4%. Este repunte se atribuyó en gran parte a nuevas reglas del gobierno de EE. UU. destinadas a reducir la dominancia de China en la industria de vehículos eléctricos (EV), que resultaron ser menos severas de lo temido. El aumento de Albemarle refleja la creciente importancia del litio en el mercado de EV en expansión y la confianza de los inversores en las perspectivas de crecimiento del sector.
  • Bancos regionales en ascenso: El sector bancario registró ganancias notables, especialmente entre los bancos regionales. Truist Financial (TFC) y Comerica (CMA) lideraron el camino con sus precios de acciones, subiendo más del 3% y 2% respectivamente. Estos aumentos destacan la recuperación del sector y su adaptación al cambiante panorama económico, con bancos regionales beneficiándose de un entorno bancario favorable y la confianza de los inversores en su potencial de crecimiento.
  • Desafíos en tecnología: C3.ai y Take-Two Interactive bajo presión: En el otro extremo del espectro, C3.ai (AI) y Take-Two Interactive Software (TTWO) enfrentaron descensos, con las acciones de C3.ai cayendo más del 8% y las de Take-Two más del 2%. La caída de C3.ai se produjo a raíz de su informe de ingresos del segundo trimestre, que no cumplió con las expectativas, mientras que la caída de Take-Two siguió a una degradación por parte de Bank of America Global Research. Estos contratiempos subrayan la naturaleza competitiva y rápidamente evolutiva del sector tecnológico, donde las empresas están continuamente desafiadas a cumplir con las altas expectativas del mercado.

Hoy en FX:

  • EUR/USD gana terreno: El par EUR/USD subió un 0.12%, reflejando una recuperación moderada desde un mínimo de 3 meses. El euro mostró resiliencia a pesar de una disminución inesperada en la producción industrial alemana, que inicialmente llevó a la moneda a un mínimo de 3 semanas.
  • USD/JPY experimenta fuerte caída: El par USD/JPY vio una caída significativa del 1.76%, marcando su mayor salto de un día desde enero. El repunte del yen, que lo llevó a un máximo de 3 meses contra el dólar, fue impulsado por especulaciones de que el Banco de Japón (BoJ) pronto abandonará su política monetaria ultra-fácil. Esto fue reforzado por comentarios del gobernador del BoJ, Ueda, indicando que manejar la política monetaria se volverá más desafiante en el próximo año.
  • GBP/JPY se desploma: El par GBP/JPY cayó más del 2.30%, alcanzando un mínimo de ocho semanas en 178.53. Este fuerte descenso fue desencadenado por los comentarios hawkish del BoJ, señalando un posible cambio en la política monetaria de Japón.
  • Índice del dólar muestra disminución moderada: El índice del dólar (DXY00) experimentó una ligera caída del 0.27%. La debilidad general del dólar fue influenciada principalmente por el repunte del yen y una mejora general en el sentimiento de riesgo antes de los datos de nóminas no agrícolas de EE. UU.
  • Precios del oro reaccionan a los movimientos del mercado: Los precios del oro al contado subieron un 0.06%, beneficiándose del dólar más débil y los rendimientos más bajos de los bonos del Tesoro de EE. UU. Sin embargo, las ganancias en los precios del oro se limitaron debido a los rendimientos más altos de los bonos globales y la especulación en torno al cambio de política del BoJ.
  • Fluctuaciones en el mercado petrolero: Los precios del petróleo mostraron signos de recuperación tras una reciente caída. Los futuros del crudo Brent aumentaron un 1%, mientras que los futuros del West Texas Intermediate de EE. UU. subieron un 0.6%. El mercado petrolero sigue siendo volátil, afectado por los sentimientos económicos globales y las decisiones de la OPEP+.

Conclusión:

La sesión de operativas del jueves cerró con Wall Street mostrando un renovado optimismo, liderado por avances tecnológicos y desarrollos corporativos. Este cambio positivo en los mercados, particularmente las ganancias significativas del sector tecnológico, pintó un cuadro de un mercado recalibrándose en anticipación al próximo informe de empleos. Mientras que el panorama económico más amplio permaneció complejo, con datos mixtos del mercado laboral y respuestas de los mercados globales, las actividades del día reflejaron la intrincada interacción de dinámicas económicas. A medida que el mundo financiero espera el informe de empleos, hay una mezcla de cautela y anticipación, señalando un gran interés en cómo estos desarrollos moldearán la trayectoria del mercado.

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