El Nasdaq Composite cerró en un nuevo récord histórico el lunes, impulsado por ganancias significativas en Nvidia y otras acciones tecnológicas prominentes. Este aumento se produce en medio de un rendimiento mixto en el mercado en general, con el S&P 500 subiendo ligeramente mientras que el Dow Jones Industrial Average se quedó rezagado. El aumento del Nasdaq, que se centra en la tecnología, lo llevó a un máximo intradiario histórico, destacando el entusiasmo de los inversionistas por los sectores de inteligencia artificial (IA) y tecnología. Mientras tanto, el Dow Jones enfrentó presión debido a una notable caída en las acciones de JPMorgan Chase, influenciada por los comentarios del CEO Jamie Dimon sobre su posible jubilación anticipada y la decisión del banco de no recomprar acciones. Esta dinámica de mercado resalta el optimismo continuo en torno a los avances en IA y tecnología, incluso mientras persisten riesgos económicos y geopolíticos más amplios.

Puntos Clave:

  • El Nasdaq alcanza un récord histórico mientras el S&P 500 sube ligeramente: El Nasdaq Composite subió un 0,65% para cerrar en un nivel récord de 16,794.87, impulsado por un incremento del 2% en las acciones de Nvidia. Esto marca un máximo histórico intradía para el índice centrado en la tecnología. El S&P 500 aumentó un 0,09% hasta los 5,308.13, continuando su tendencia alcista a pesar de los rendimientos mixtos en varios sectores.
  • El Dow Jones cae por declive de JPMorgan: El promedio industrial Dow Jones cayó 196.82 puntos, o 0.49%, a 39,806.77, impactado por una caída del 4.5% en las acciones de JPMorgan Chase después de que su CEO insinuara una jubilación antes de lo esperado y anunciara una suspensión de la recompra de acciones.
  • Los mercados europeos cierran ligeramente al alza: el índice Stoxx 600 subió un 0,2%, con el sector industrial al alza un 0,96% y el sector automotor a la baja un 0,77%. El índice FTSE 100 ganó 3,94 puntos, o un 0,05%, hasta los 8.424,20. El grupo suizo de bienes de lujo Richemont subió un 5,3% tras actualizaciones positivas de los analistas.
  • Los mercados asiáticos suben con China a la cabeza: el índice CSI300 de la China continental ganó un 0.35% hasta los 3,690.96, mientras que el Nikkei 225 de Japón subió un 0.73% hasta los 39,069.68. El índice más amplio Topix también aumentó un 0.82% hasta los 2,768.04. El Kospi de Corea del Sur creció un 0.64% hasta los 2,742.14.
  • La economía de Tailandia crece más rápido de lo esperado: El PIB de Tailandia creció un 1,5% interanual en el primer trimestre, superando las expectativas de un 0,8%. La economía se expandió un 1,1% en términos ajustados estacionalmente respecto al trimestre anterior, impulsada por los sólidos servicios de exportación y el consumo privado.
  • Las acciones del Reino Unido superan a sus contrapartes estadounidenses: El FTSE 100 ha aumentado aproximadamente un 11% en los últimos tres meses, mientras que el FTSE 250 ha subido más del 9%, en comparación con un aumento del 6% en el S&P 500 durante el mismo período.
  • Microsoft presenta PCs preparadas para IA: Microsoft anunció nuevos dispositivos Surface con capacidad de IA que cuentan con chips Qualcomm diseñados para una mayor duración de la batería y funcionalidades mejoradas de IA, disponibles para pre-pedido a partir de $999.
  • Los precios del petróleo disminuyen en medio de los acontecimientos en Irán: los futuros del crudo West Texas Intermediate cayeron un 0,61% a $79,57 por barril, y los futuros del crudo Brent bajaron un 0,55% a $83,52 por barril tras la muerte del presidente y del ministro de Asuntos Exteriores de Irán en un accidente de helicóptero.
  • Bitcoin se dispara a un nuevo máximo: Bitcoin subió un 5,93% a $70,206, marcando un aumento del 82,3% desde su mínimo anual y alcanzando su nivel más alto desde abril de 2024. La criptomoneda ha subido un 82,3% desde su mínimo de enero de $38,505 y un 18,41% en lo que va del mes, destacando un renovado interés de los inversionistas.

FX Hoy:

  • EUR/USD baja en medio de la especulación sobre recortes de tasas del BCE: El par EUR/USD cayó un 0,05% a 1.0863 mientras el dólar ganaba fuerza. El par fluctuó en medio de la incertidumbre sobre posibles recortes de tasas del BCE el próximo mes, mientras que los comentarios agresivos de un miembro del Consejo de Gobierno del BCE brindaron un apoyo limitado. Las EMA de 20 y 50 días alrededor de 1.0780 señalan una perspectiva alcista, con el RSI de 14 períodos cómodamente en el rango de 60.00 a 80.00.
  • GBP/USD Se Impulsa Por Encima de 1.2700: El par GBP/USD subió un 0,07% a 1,2711, tocando un máximo de dos meses de 1,2725 antes del informe de inflación del Reino Unido previsto para el miércoles. Para mantener el impulso alcista, el par debe permanecer por encima de 1,2700, con niveles de resistencia en el máximo del ciclo del 21 de marzo de 1,2803 y el máximo del año hasta la fecha (YTD) de 1,2893. Una caída por debajo de 1,2700 podría llevar a una nueva prueba del promedio móvil de 100 días (100-DMA) en 1,2634 y un mayor soporte en el promedio móvil de 200 días (200-DMA) en 1,2539.
  • USD/JPY apunta a 157.00: El par USD/JPY subió un 0,38% hasta 157.00 después de rebotar desde un mínimo diario de 155.49. Superar el máximo del 14 de mayo de 156.76 es crucial para una continuación alcista hacia el máximo del mes hasta la fecha (MTD) de 157.99 y el máximo del año hasta la fecha (YTD) de 160.32. El soporte se encuentra en 156.25, con soporte adicional en 153.61 y 153.25.
  • USD/CAD Permanece en Rango: El par USD/CAD se negoció entre 1.3640 y 1.3600, limitado por la EMA de 200 horas en 1.3646. Las EMAs de 50 días y 200 días en 1.3635 y 1.3548, respectivamente, indican un rango de negociación ajustado. El nivel de 1.3600 actúa como una barrera técnica clave, influyendo tanto en el impulso alcista como en la presión a la baja.
  • El oro alcanza un récord histórico en medio de un impulso alcista: Los precios del oro aumentaron a un nuevo máximo histórico de $2,450, señalando un fuerte impulso. Si XAU/USD supera este récord, los siguientes objetivos son $2,475 y luego $2,500. A la baja, una caída por debajo de $2,400 podría encontrar soporte en $2,332, seguido de $2,303. Descensos adicionales podrían llevar a la media móvil simple (SMA) de 50 días a $2,284, lo que potencialmente estabilizaría los precios.

Movimientos del Mercado: 

  • Wix.com se dispara con fuertes ganancias: Las acciones de Wix.com subieron un 23,8% después de reportar resultados del primer trimestre mejores de lo esperado y elevar su pronóstico de flujo de caja libre para todo el año.
  • Hims & Hers Health se dispara con el lanzamiento de un nuevo producto: las acciones de Hims & Hers Health subieron un 27.7% tras la introducción de inyecciones compuestas de GLP-1, ampliando su programa de pérdida de peso iniciado en diciembre.
  • Norwegian Cruise Line impulsada por una perspectiva positiva: Las acciones de Norwegian Cruise Line subieron un 7,6% después de que la compañía aumentara su pronóstico de ganancias para el año completo y reportara sólidos resultados del primer trimestre.
  • La acción de Target cae tras el anuncio de recortes de precios: Las acciones de Target cayeron un 2.1% después de anunciar recortes de precios en aproximadamente 5,000 productos de compra frecuente para atraer a consumidores que enfrentan precios más altos.
  • Las acciones de Li Auto caen debido a débiles resultados: Las acciones de Li Auto cayeron un 12.8% tras presentar resultados del primer trimestre más débiles de lo esperado y una orientación baja para los ingresos del trimestre actual.
  • Teradyne sube tras mejora: Las acciones de Teradyne aumentaron un 5,8% después de que Goldman Sachs mejorara la calificación de la acción a «comprar», citando una recuperación cíclica en su negocio de pruebas de diseño de sistema en chip.
  • GameStop gana en medio del resurgimiento de las acciones meme: Las acciones de GameStop subieron un 4,2% ya que la acción experimentó un renovado interés tras la volátil negociación de la semana pasada.
  • Las acciones de Micron Technology suben tras mejora: Las acciones de Micron Technology subieron un 3% después de que Morgan Stanley mejorara la calificación de la acción de «infraponderar» a «igual ponderación», reconociendo la demanda de memoria relacionada con la inteligencia artificial.
  • Hasbro Mejorado y Gana: Las acciones de Hasbro aumentaron un 3.2% después de que Morgan Stanley identificara la acción como una opción principal, destacando su reciente bajo rendimiento como un punto de entrada atractivo.
  • Johnson Controls sube tras participación activista: Las acciones de Johnson Controls subieron un 2,3% después de que Bloomberg News informara que Elliott Management había adquirido una participación en la empresa valorada en más de $1,000 millones.
  • Nvidia Se Adelanta a los Resultados: Las acciones de Nvidia subieron un 2.5% tras varias mejoras de los analistas y el aumento de los objetivos de precio antes de su informe de ganancias trimestrales a finales de esta semana.
  • Ganancias de Microsoft antes de la conferencia Build: Las acciones de Microsoft aumentaron un 1,2% antes de su conferencia para desarrolladores Build, que comienza el martes.
  • Dell Technologies cae durante el evento: Las acciones de Dell Technologies cayeron un 2,7% mientras la empresa llevaba a cabo su evento para desarrolladores.
  • NextDecade se dispara con la inversión de los Emiratos Árabes Unidos: Las acciones de NextDecade aumentaron un 14.8% después de que la compañía petrolera estatal de los Emiratos Árabes Unidos adquiriera una participación del 11.7% en su proyecto de exportación de GNL de Rio Grande.
  • NuScale Power Avanza tras la Prohibición de Uranio: Las acciones de NuScale Power subieron un 14,9%, impulsadas por recientes aumentos en las acciones de uranio tras la prohibición del Presidente de los Estados Unidos sobre las importaciones de uranio ruso. La acción ha subido más del 100% en lo que va del año.

A medida que concluye la sesión de negociación, el nuevo récord histórico del Nasdaq Composite subraya el entusiasmo continuo por las acciones tecnológicas, en particular Nvidia, que sigue liderando la subida impulsada por la inteligencia artificial. A pesar de los desempeños mixtos del Dow y del S&P 500, los inversionistas se mantienen optimistas sobre el potencial de crecimiento del mercado, impulsados por indicadores económicos favorables y desarrollos corporativos estratégicos. Los mercados europeos mostraron resiliencia, mientras que los mercados asiáticos se beneficiaron de tasas de préstamos estables y datos económicos positivos. En el mercado de divisas, el dólar subió ligeramente mientras los operadores esperaban más orientación de la Reserva Federal. El mercado se mantiene vibrante, reflejando un sentimiento cauteloso pero esperanzador mientras los inversionistas navegan por las complejidades del panorama económico global.