El mercado de valores continuó su impulso alcista el viernes, impulsado por un sólido crecimiento económico y ganancias en el sector tecnológico. El promedio industrial Dow Jones alcanzó un hito significativo, cerrando en un máximo histórico, mientras que el S&P 500 también registró ganancias. A pesar de una leve caída en el índice compuesto Nasdaq, el sentimiento general del mercado se mantuvo positivo. Liderando las ganancias del Dow estuvieron Walmart y Caterpillar, con Chubb y Valero Energy emergiendo como los principales desempeños en el S&P 500. El ascenso de esta semana ha llevado a los principales índices a un territorio positivo para el segundo trimestre, destacando el optimismo de los inversores impulsado por la estabilidad económica y los avances tecnológicos.

Puntos clave:

  • El Dow Jones cierra en un récord histórico: El promedio industrial Dow Jones cerró en 40,003.59, subiendo 134.21 puntos o un 0.34%. Este cierre histórico sigue al primer cruce del índice por el umbral de 40,000 el jueves, donde alcanzó un máximo intradía de 40,051.05 antes de retroceder.
  • Resultados Mixtos para S&P 500 y Nasdaq Composite: El S&P 500 cerró con una subida del 0.12% en 5,303.27, mientras que el Nasdaq Composite cayó un 0.07% a 16,685.97. A pesar de la leve caída, el Nasdaq ha mostrado un desempeño fuerte en general.
  • Ganancias Semanales para los Índices Principales: El Dow Jones subió un 1.2% durante la semana, marcando su quinta ganancia semanal consecutiva. El S&P 500 y el Nasdaq Composite también terminaron la semana con fuerza, subiendo un 1.5% y un 2.1% respectivamente, logrando su racha ganadora más larga desde febrero.
  • Los mercados europeos cierran a la baja tras una racha ganadora: El índice paneuropeo Stoxx 600 terminó ligeramente a la baja, con una caída del 0,13%, después de una racha ganadora de nueve días. El CAC 40 de Francia bajó un 0,26%, mientras que el FTSE 100 del Reino Unido y el DAX de Alemania cayeron ambos un 0,2%. Las acciones de servicios públicos disminuyeron un 0,9%, mientras que los recursos básicos ganaron un 1,4%.
  • Mercados asiáticos mixtos con China liderando las ganancias: el índice CSI 300 de China subió un 1% a 3,677.97, alcanzando un máximo de ocho meses, respaldado por medidas para impulsar el mercado inmobiliario. El Nikkei 225 de Japón cayó un 0.34% a 38,787.38, y el Kospi de Corea del Sur bajó un 1.03% a 2,724.62. Mientras tanto, el crecimiento del PIB de Malasia superó las estimaciones con un 4.2% en el primer trimestre de 2024.
  • Precios del petróleo registran ganancias semanales: El crudo Brent aumentó un 0.85% a $83.98 por barril, y el crudo West Texas Intermediate de EE.UU. subió un 1.05% a $80.06 por barril. El Brent registró una ganancia semanal del 1.44%, mientras que el WTI añadió un 2.3%, respaldado por indicadores económicos positivos de China y EE.UU.
  • Suben los Rendimientos del Tesoro mientras los Inversionistas Evalúan Datos Económicos: Los rendimientos del Tesoro de EE. UU. subieron, con el rendimiento del Tesoro a 10 años aumentando más de 4 puntos básicos a 4.42%, y el rendimiento del Tesoro a 2 años en 4.829%, reflejando las reacciones de los inversionistas a los datos económicos recientes y las tendencias de inflación.

FX Hoy:

  • Los precios del oro se disparan y alcanzan máximos mensuales: el oro al contado subió un 1,3% a $2,407.65 por onza, marcando su nivel más alto desde el 19 de abril, mientras que los futuros del oro en EE.UU. aumentaron un 1,2% a $2,412.10. El repunte fue impulsado por las medidas de estímulo de China y las renovadas esperanzas de recortes en las tasas de interés de EE.UU. El próximo objetivo del oro es el récord histórico de $2,431, con una mayor resistencia esperada en $2,450 y el nivel psicológico de $2,500. Si el XAU/USD retrocede por debajo de $2,400, los posibles niveles de soporte incluyen los recientes mínimos de $2,332 y $2,303, seguidos por la Media Móvil Simple (SMA) de 50 días en $2,284.
  • EUR/USD Sube Ligeramente Entre Datos Mixtos: El par EUR/USD subió un 0,06% a 1,0872 el viernes. El movimiento del par fue influenciado por los datos del IPC de EE. UU. que indicaron una disminución en la inflación. Se espera un soporte del canal alrededor del nivel de 1,0795, justo debajo de la SMA de 200 días. La resistencia se encuentra en el nivel de 1,0900, con el par acercándose a territorio de sobrecompra, lo que reduce la probabilidad de un avance sustancial la próxima semana.
  • Subidas del GBP/USD antes del dato de inflación: el par GBP/USD aumentó un 0,31 % a 1,2705. El par se ha movido por encima de su media móvil de 200 días, entrando en una banda de negociación entre 1,2592 y 1,2708. Se observa un soporte psicológico en 1,2600, con un sólido soporte de retroceso en 1,24871 y un soporte adicional en la región de 1,25 medio desde principios de este mes.
  • USD/JPY extiende ganancias pero se mantiene por debajo de 156.00: El par USD/JPY subió un 0.18% a 155.66, manteniendo su trayectoria ascendente. El par alcanzó un mínimo diario de 155.25 antes de recuperarse. La resistencia clave está en 156.05, con objetivos adicionales en 157.00 y el máximo del 26 de abril de 158.44. A la baja, se observa soporte en 155.18, seguido por el nivel de 153.60 del 16 de mayo.
  • USD/CAD Estable en Medio de Baja Volatilidad: El par USD/CAD se mantuvo relativamente sin cambios, operando dentro de niveles técnicos conocidos alrededor de 1.3640. El par está cerca de la Media Móvil Exponencial (EMA) de 200 horas en 1.364, lo que indica una fase de consolidación. Los traders están atentos a posibles rompimientos, con una resistencia en 1.3640 y un soporte alrededor del nivel de 1.3550.
  • El NZD/USD cierra su semana más fuerte de 2024: El par NZD/USD subió a 0.6137, marcando su mejor semana desde finales de 2023. El par cerró por encima de sus principales Medias Móviles Simples (SMA) de 20, 100 y 200 días, señalando un fuerte impulso alcista. A pesar de acercarse a condiciones de sobrecompra, el par mantiene su posición por encima de las SMA clave, con una resistencia potencial en 0.6200 y soporte en 0.6070.

Movimientos del Mercado:

  • Las acciones de Chubb suben tras la inversión de Berkshire Hathaway: Las acciones de Chubb (CB) subieron más de un 3%, sumándose al aumento del 4% del jueves, después de que Berkshire Hathaway revelara una participación de 6.700 millones de dólares en la compañía. Esta significativa inversión subrayó la confianza del mercado en las perspectivas a largo plazo de Chubb.
  • Freeport McMoRan se dispara con el rally de la plata: Freeport McMoRan (FCX) cerró con un alza de más del 4%, liderando las acciones mineras, ya que los precios de la plata se dispararon a un máximo de 11 años. El rally en la plata proporcionó un impulso significativo a las acciones de Freeport McMoRan, destacando la fuerte posición de la compañía en el sector minero.
  • DuPont de Nemours mejorado por Jefferies: DuPont de Nemours (DD) cerró con un alza de más del 3% tras una mejora de calificación por parte de Jefferies a una recomendación de compra, con un precio objetivo establecido en $101. La mejora refleja un sentimiento positivo en torno al potencial de crecimiento y la posición en el mercado de la empresa.
  • Doximity se dispara gracias a sólidos resultados y pronóstico: Doximity (DOCS) se disparó más del 18% tras reportar ingresos de $118.1 millones en el cuarto trimestre, superando la estimación de consenso de $116.5 millones. La compañía también proporcionó un pronóstico optimista de ingresos para el primer trimestre de $119.5 millones a $120.5 millones, por encima del consenso de $118.7 millones, lo que generó un fuerte interés por parte de los inversores.
  • Reddit se eleva gracias a la asociación con OpenAI: Reddit (RDDT) subió más del 10% después de anunciar una asociación con OpenAI para integrar su contenido en el chatbot ChatGPT. Los analistas creen que esta colaboración impulsará significativamente el negocio de licencias de datos de Reddit, estimulando su crecimiento futuro.
  • Take-Two Interactive registra ganancias modestas tras resultados positivos: Take-Two Interactive Software (TTWO) cerró con un aumento de más del 1% después de informar reservas netas en el cuarto trimestre de $1.35 mil millones, superando el consenso de $1.31 mil millones. El sólido desempeño refleja la robusta posición en el mercado y la trayectoria de crecimiento de la compañía.
  • Advanced Micro Devices añadido a la lista Alpha de Wolfe Research: Advanced Micro Devices (AMD) subió más del 1% después de que Wolfe Research añadiera la acción a su lista Alpha, reemplazando a Nvidia. Esto señala una fuerte confianza en la ventaja competitiva de AMD y su desempeño futuro en la industria de semiconductores.
  • Lam Research cae debido al aumento de los rendimientos del Tesoro: Lam Research (LRCX) cayó más del 3% debido a que los mayores rendimientos del Tesoro afectaron a las acciones de chips. El aumento de los rendimientos generó preocupaciones sobre el costo del capital y el impacto potencial en el crecimiento futuro de la industria de semiconductores.
  • DXC Technology se desploma por débil pronóstico de ingresos: DXC Technology (DXC) cayó más del 16% después de prever ingresos para 2025 de $12.67 mil millones a $12.95 mil millones, por debajo de la estimación de consenso de $13.18 mil millones. El decepcionante pronóstico generó preocupaciones sobre las perspectivas de crecimiento de la compañía.
  • Cracker Barrel cae por recorte de dividendo: Cracker Barrel (CBRL) cerró con una caída de más del 14% después de reducir su dividendo trimestral a $0.25 por acción, muy por debajo de la expectativa consensuada de $1.30. El recorte significativo generó preocupaciones entre los inversores sobre la salud financiera de la compañía y su futura política de dividendos.

A medida que el mercado de valores continúa en alza, la confianza de los inversores se mantiene alta debido a los sólidos fundamentos económicos y los avances en el sector de la tecnología. A pesar de los desempeños mixtos en los mercados europeos y asiáticos y las preocupaciones persistentes sobre la inflación y las tasas de interés, el fuerte rendimiento del S&P 500 y el Dow Jones subraya la resiliencia y el potencial de crecimiento dentro del sector tecnológico. Los inversores están navegando un panorama marcado por hitos significativos, cambios sectoriales y movimientos fiscales estratégicos, mientras observan de cerca los indicadores económicos en evolución y las decisiones políticas que dan forma a la trayectoria futura del mercado.