En un giro de eventos notable, el Promedio Industrial Dow Jones superó brevemente la marca de los 40,000 por primera vez en la historia este jueves, impulsado por fuertes ganancias corporativas y el entusiasmo de los inversionistas en torno a la inteligencia artificial. A pesar de este pico monumental, el Dow cerró ligeramente más bajo, perdiendo algunos puntos. El mercado más amplio también experimentó descensos moderados, con el S&P 500 y el Nasdaq Composite terminando la sesión ligeramente a la baja. Esta caída siguió a un período de ganancias sostenidas impulsadas por las expectativas de recortes en las tasas de interés de la Reserva Federal y positivos indicadores económicos, incluyendo un aumento menor de lo esperado en los precios al consumidor. A medida que el mercado navega por estos cambios económicos, el sentimiento de los inversionistas se mantiene saludable, reflejando la confianza en el crecimiento continuo y la innovación dentro del sector tecnológico.

Puntos clave:

  • El Dow supera brevemente los 40,000: El promedio industrial Dow Jones alcanzó un máximo intradía de 40,051.05 antes de cerrar ligeramente más bajo en 39,869.38, cayendo 38.62 puntos o un 0.1%. Este hito marca un logro significativo en el mercado alcista que comenzó en octubre de 2022.
  • Máximos Históricos del S&P 500 y Nasdaq: El S&P 500 cayó un 0.21% para cerrar en 5,297.10, mientras que el Nasdaq Composite terminó el día con una caída del 0.26% en 16,698.32. Ambos índices han subido un 11% en lo que va del año, reflejando un fuerte rendimiento del mercado impulsado por acciones tecnológicas y avances en inteligencia artificial (IA).
  • Los mercados europeos cierran a la baja: Las acciones europeas terminaron la sesión a la baja ya que los informes de ganancias atenuaron el repunte de alivio provocado por datos de inflación de EE.UU. más suaves de lo esperado. El índice paneuropeo Stoxx 600 disminuyó un 0,24%, con desempeños mixtos entre los sectores. Las acciones de petróleo y gas cayeron un 1%, mientras que las acciones mineras ganaron un 0,9%. Las principales bolsas cerraron en rojo, con el DAX de Alemania bajando un 0,76%, el CAC 40 de Francia retrocediendo un 0,63% y el FTSE 100 del Reino Unido disminuyendo un 0,08%.
  • Los mercados asiáticos suben: Los mercados de Asia-Pacífico experimentaron ganancias tras los máximos históricos de Wall Street impulsados por datos de inflación moderados. El Nikkei 225 de Japón subió un 1,39% a pesar de que el PIB del primer trimestre se contrajo a una tasa anualizada del 2%, superior al 1,5% esperado. La contracción del PIB podría afectar las políticas de tasas de interés del Banco de Japón. El índice más amplio Topix subió un 0,24%. El índice Hang Seng de Hong Kong aumentó un 1,43%, mientras que el índice CSI 300 de China continental ganó un 0,39%. Los índices Kospi y Kosdaq de Corea del Sur subieron un 0,75% y un 0,8% respectivamente. En Australia, el índice S&P/ASX 200 subió un 1,65%.
  • Aumentan los rendimientos del Tesoro de EE.UU.: Los rendimientos del Tesoro de EE.UU. aumentaron mientras los inversionistas digerían los datos económicos recientes. El rendimiento del bono del Tesoro a 10 años aumentó en más de 2 puntos básicos hasta el 4,381%, mientras que el rendimiento del bono del Tesoro a 2 años subió 6 puntos básicos hasta el 4,797%. Estos movimientos reflejan la reacción del mercado a los desarrollos económicos en curso y las tendencias de inflación, influyendo en las expectativas sobre futuras acciones de política monetaria de la Reserva Federal.
  • Suben los precios del petróleo: Los precios del crudo aumentaron el jueves ya que las reservas de Estados Unidos cayeron por segunda semana consecutiva, lo que indica posibles incrementos en la demanda. Los futuros del crudo WTI para entrega en junio se establecieron en $79.23 por barril, con un alza de 60 centavos o 0.76%. Los futuros del crudo Brent para entrega en julio aumentaron 52 centavos o 0.63%, cerrando en $83.27 por barril. En lo que va del año, el WTI ha subido un 10.58%, mientras que el Brent ha avanzado un 8%.
  • Solicitudes Semanales de Subsidio por Desempleo Disminuyen: Las solicitudes iniciales de beneficios por desempleo en los EE.UU. cayeron en 10,000 a un total ajustado por estacionalidad de 222,000 para la semana que terminó el 11 de mayo, lo que indica una fortaleza subyacente en el mercado laboral. El número de personas que reciben beneficios después de una semana inicial de ayuda, un indicador de contratación, aumentó en 13,000 a 1.794 millones. El mercado laboral está aflojando gradualmente, con tendencias recientes que sugieren posibles recortes de tasas por parte de la Reserva Federal en septiembre.

FX Hoy:

  • El precio del oro disminuye mientras los rendimientos del Tesoro de EE.UU. se recuperan: La reciente tendencia alcista del oro permanece intacta a pesar de un retroceso por debajo del nivel de $2,380. Desde una perspectiva de estructura de mercado, si XAU/USD cae por debajo del último mínimo más alto de $2,332 visto el 13 de mayo, podría señalar una corrección más profunda. En este escenario, los próximos niveles de soporte están en el mínimo del 8 de mayo de $2,303, seguido por el promedio móvil simple (SMA) de 50 días en $2,284. Por el contrario, si los compradores recuperan el nivel de $2,400, mayores ganancias podrían desafiar el máximo del año hasta la fecha, con las zonas de resistencia inmediatas siendo el máximo del 19 de abril de $2,417 y el máximo histórico de $2,431.
  • EUR/USD cae de manera pasiva: El EUR/USD retrocedió modestamente pero se mantuvo firme por encima de 1.0865. Los compradores deben asegurarse de que los precios permanezcan por encima de este umbral para evitar un posible resurgimiento de los vendedores; no hacerlo podría desencadenar un retroceso hacia 1.0810/1.0800. Al alza, si el impulso de compra se reanuda, la resistencia superior podría materializarse cerca de 1.0980, definida por el máximo de marzo. Una mayor fortaleza podría llevar al par a apuntar a 1.1020, alineado con una línea de tendencia dinámica desde el pico de 2023.
  • GBP/USD baja: GBP/USD cerró a la baja el jueves después de un fuerte desempeño a principios de la semana, con los compradores haciendo una pausa para evaluar las perspectivas tras el reciente rally. Si se reanuda el impulso alcista, se espera resistencia en 1.2720 y 1.2800. Por el contrario, si hay una reversión bajista significativa, el soporte que se extiende desde 1.2615 hasta 1.2590 podría proporcionar estabilidad y evitar una retrechamiento más profundo. En caso de una ruptura, la atención se desplazará hacia la media móvil simple de 200 días, posicionada alrededor de 1.2540, con posibles pérdidas adicionales que podrían extenderse hasta 1.2515.
  • El USD/JPY recupera tracción al alza: El USD/JPY recuperó tracción al alza, recuperando parte del terreno perdido después de la venta masiva del miércoles, avanzando más allá de la barrera de 155.00 en medio de la recuperación del dólar y un aumento en los rendimientos. El dólar cayó un 1% frente al yen el miércoles, pero subió un 0.28% el jueves a 155.30, después de haber caído hasta 153.6 debido a las débiles cifras de crecimiento de Japón. Los miembros del Consejo de Gobierno del BCE, de Cos y Centeno, sugirieron inminentes reducciones de tasas de interés, con swaps descontando una probabilidad del 97% de un recorte de tasa de 25 pb en la próxima reunión del 6 de junio.
  • USD/CAD Se Mantiene Cerca de la Resistencia de 1.3600: El USD/CAD continúa oscilando cerca del nivel de 1.3600, enfrentando resistencia técnica alrededor de 1.3660. El par se mantiene por debajo de la Media Móvil Exponencial (EMA) de 200 horas en 1.3664. El dólar canadiense alcanzó un máximo de cuatro semanas frente al dólar estadounidense el jueves, llevando al par USD/CAD a caer hasta 1.3590 antes de recuperarse a territorio positivo. El par USD/CAD está lidiando con una tendencia bajista a corto plazo, comerciando al sur de la EMA de 50 días en 1.3637, una caída del 1.7% desde el último máximo oscilante por encima de 1.3840.

Movimientos del Mercado:

  • Las acciones de Walmart (WMT) suben gracias a los sólidos resultados del primer trimestre: Las acciones de Walmart se dispararon casi un 7% tras los robustos resultados fiscales del primer trimestre. El minorista informó que las ventas comparables totales en EE.UU., excluyendo gas, aumentaron un 3,90%, superando la estimación de consenso del 3,42%. Las acciones de Walmart han ganado un 21% en lo que va del año, reflejando su fuerte desempeño en el mercado.
  • BT (BT) se dispara tras anuncios de recortes de costos: las acciones de BT se dispararon un 17%, marcando su mayor ganancia diaria desde al menos 2006. El aumento se produjo después del anuncio de la compañía de un nuevo programa de recorte de costos, que fue bien recibido por los inversionistas.
  • EasyJet (EZJ) cae debido a una pérdida mayor de lo esperado: Las acciones de EasyJet cayeron un 7.2% antes de recortar ligeramente las pérdidas después de que la aerolínea de bajo costo reportara una pérdida antes de impuestos de £350 millones ($443 millones) para la primera mitad del año, superando las expectativas de los analistas para la pérdida.
  • Amazon (AMZN) Continúa Tendencia Ascendente: Amazon, que se unió al Dow en el primer trimestre, ha visto subir su acción más del 20% en lo que va del año. El fuerte desempeño de la compañía está respaldado por el optimismo de los inversionistas en torno a su posición en el mercado y sus perspectivas de crecimiento futuro.
  • Deere & Co (DE) cae tras recortar pronóstico de ganancias: Las acciones de Deere & Co cayeron más del 4% después de que la compañía redujera su pronóstico de ganancias para todo el año a alrededor de $7.0 mil millones desde un rango anterior de $7.50 mil millones a $7.75 mil millones. Esta revisión a la baja preocupó a los inversionistas, lo que llevó a una venta masiva.
  • Cisco Systems (CSCO) disminuye debido a una guía débil: Cisco Systems cayó más del 2%, liderando las pérdidas del Dow Jones Industrial. La caída se produjo después de que la compañía pronosticara ingresos para el cuarto trimestre de $13.40 mil millones a $13.60 mil millones, con el punto medio por debajo de la estimación de consenso de $13.54 mil millones.
  • Las acciones de Meta Platforms (META) caen en medio de una investigación de la UE: Las acciones de Meta Platforms cayeron más del 1% después de que la Unión Europea anunciara una investigación sobre la empresa por preocupaciones de que sus algoritmos podrían estar explotando las vulnerabilidades de los niños para que se vuelvan adictos a Facebook e Instagram.
  • Chubb (CB) Aumenta Tras Inversión de Berkshire Hathaway: Las acciones de Chubb subieron más del 4% después de que Berkshire Hathaway revelara una participación de $6.7 mil millones en la compañía, lo que incrementó la confianza de los inversionistas y elevó el precio de las acciones.
  • Marvell Technology (MRVL) lidera las ganancias en hardware de IA: Marvell Technology subió más del 4%, encabezando los ganadores del Nasdaq 100. Intel (INTC) y Advanced Micro Devices (AMD) también vieron incrementos de más del 2% y 1%, respectivamente, impulsados por el sentimiento positivo hacia los proveedores de hardware de IA.
  • Las acciones de 3M Co (MMM) suben tras una mejora: Las acciones de 3M Co aumentaron más del 3% después de que la calificación de la acción mejorara de «mantener» a «comprar» con un precio objetivo de $140, reflejando expectativas positivas para el rendimiento de la empresa.

Al concluir la sesión de negociación del jueves, el breve ascenso del Dow por encima de la marca de 40,000 subraya un mercado impulsado por sólidos ingresos, especialmente de Walmart, y un creciente entusiasmo por la inteligencia artificial. A pesar de cerrar ligeramente a la baja, las ganancias significativas en las acciones tecnológicas y el optimismo de los inversionistas en torno a posibles recortes de tasas por parte de la Reserva Federal reflejan un sentimiento de mercado resiliente. Los mercados europeos y asiáticos mostraron rendimientos mixtos, influenciados por los informes de ganancias y los datos económicos. Mientras tanto, el aumento de los rendimientos del Tesoro de EE.UU. y los cambios en los precios del petróleo y el oro continúan moldeando el panorama económico más amplio. A medida que los inversionistas navegan estas condiciones dinámicas, el equilibrio entre la cautela y la esperanza será crítico en las próximas semanas.