En un sorprendente giro después de una reciente caída, el Promedio Industrial Dow Jones y el S&P 500 volvieron a la vida, señalando la confianza de los inversionistas y optimismo económico en general. La sesión de comercio del miércoles cerró con el Dow subiendo más de 450 puntos, mientras que el S&P 500 alcanzó un nuevo récord, rompiendo una racha de tres días de pérdidas con una ganancia del 0.86%. Esta notable recuperación fue liderada por actuaciones destacadas en el S&P 500, particularmente Cintas y Merck, este último alcanzando un nuevo máximo histórico tras una aprobación pivotal de la FDA. En medio de un telón de fondo de datos económicos globales mixtos, desde triunfos en el comercio minorista europeo hasta las complejas dinámicas de los mercados de Asia-Pacífico, los inversionistas navegaron a través de las incertidumbres, impulsados por superaciones en las ganancias corporativas y movimientos estratégicos en el sector tecnológico. A medida que el trimestre se acerca a su fin, los mercados financieros reflejan una mezcla de cautela y esperanza mientras miran hacia adelante a los próximos indicadores económicos y posibles cambios externos en el mercado.

Puntos clave:

  • Mercados de EE.UU. suben, S&P 500 alcanza máximo histórico: El Promedio Industrial Dow Jones subió 477.75 puntos, o 1.22%, cerrando en 39,760.08, mientras que el S&P 500 subió un 0.86% para alcanzar un nuevo récord de 5,248.49, rompiendo una racha de tres días de pérdidas. Esto marca el primer día de ganancias en cuatro para ambos índices, subrayando un cambio positivo en el sentimiento de los inversionistas. El Nasdaq, rico en tecnología, vio un aumento más modesto del 0.51%, terminando el día en 16,399.52. A pesar de quedarse atrás del Dow y el S&P 500, el aumento del Nasdaq contribuye al impulso ascendente del mercado más amplio.
  • Mercados Europeos muestran ganancias modestas: Los mercados de valores europeos experimentaron ligeras ganancias, con el índice Stoxx 600 subiendo un 0.1%. Este aumento se produjo a pesar de los rendimientos mixtos en los sectores, notablemente con las acciones de venta al por menor subiendo un 2.7%, impulsadas por el impresionante aumento del 15% de H&M después de que su beneficio operativo del primer trimestre fiscal superara significativamente las expectativas. Por otro lado, las acciones de viajes enfrentaron vientos en contra, cayendo un 2.4%. Los datos económicos siguieron siendo un punto focal, con la inflación española reportada en un 3.2% para marzo, sugiriendo presiones de precios persistentes. Mientras tanto, la confianza del consumidor francés experimentó un aumento cauteloso, insinuando el delicado equilibrio entre la recuperación económica y los desafíos inflacionarios dentro de la región.
  • Respuestas mixtas en los mercados Asiáticos: Los mercados de valores asiáticos presentaron una respuesta mixta, con el Nikkei 225 de Japón ganando un 0.9% y cerrando en 40,762.73, mientras que el Topix de base amplia subió un 0.66%. Por otro lado, el índice CSI 300 de China cayó un 1.16% para cerrar en su nivel más bajo en aproximadamente un mes, y el índice Hang Seng de Hong Kong cayó un 1.44%, reflejando la nerviosidad de los inversionistas hacia las recientes publicaciones de datos económicos. China reportó un aumento del 10.2% interanual en las ganancias industriales combinadas para enero y febrero, contrastando con una caída del 2.3% a lo largo de 2023. El Kospi de Corea del Sur cayó un 0.07% a 2,755.11. Además, la lectura de inflación de precios al consumidor de Australia para febrero mostró un aumento interanual del 3.4%, agregando a la discusión sobre futuras decisiones de tasas de interés por parte del banco central del país.
  • Las ganancias trimestrales y mensuales de los Índices apuntan a un robusto primer trimestre: A medida que el mes y el trimestre de negociación se acercan a su fin, el S&P 500 muestra un aumento de casi el 3% para el mes y del 10% para el trimestre, mientras que el Dow ha añadido un 1.9% mensual y alrededor de un 5.5% trimestral. El crecimiento del Nasdaq está en el 1.9% para marzo y 9.3% para el trimestre, indicando el mejor rendimiento del primer trimestre desde 2019 y 2021 para el S&P 500 y el Dow, respectivamente.
  • El ajuste Renault-Nissan refleja un reequilibrio estratégico: La decisión de Renault de vender una parte de sus acciones de Nissan subraya un cambio estratégico dentro de la industria automotriz, buscando estabilidad financiera y un enfoque más fuerte en áreas de crecimiento futuro. Este movimiento, que se espera resulte en una pérdida de capital en las cuentas de Renault, es parte de un esfuerzo más amplio para optimizar operaciones y reforzar la alianza de larga data entre los dos gigantes automotrices.

FX Hoy:

  • Índice del Dólar Estadounidense ve ganancias leves ante la anticipación: El Índice del Dólar Estadounidense (DXY) se negocia con avances ligeros, alcanzando un nivel cercano a su reciente pico de 104.50. El impulso de compra en curso está además respaldado por el Indicador de Convergencia/Divergencia de Medias Móviles (MACD) mostrando barras verdes planas, mientras que su posición por encima de las Medias Móviles Simples (SMAs) de 20, 100 y 200 días subraya una perspectiva alcista a largo plazo.
  • GBP/USD Permanece estable en condiciones de mercado más tranquilas: El par GBP/USD encuentra resistencia en la media móvil de 100 días (DMA) en 1.2639, limitando los movimientos ascendentes, mientras que la DMA de 200 días en 1.2589 sirve como un soporte pivotal. Para que el impulso alcista se reanude, romper por encima de la DMA de 100 días podría allanar el camino hacia la DMA de 50 días en 1.2678, potencialmente probando el umbral de 1.2700. Por el contrario, un movimiento descendente a través de la marca de 1.2600 y por debajo de la DMA de 200 días podría conducir a una prueba del nivel de 1.2505, un soporte crítico convertido desde el máximo del 14 de noviembre.
  • EUR/JPY Encuentra pérdidas leves con el sentimiento alcista bajo presión: Negociándose con leves descensos en 163.75, la dinámica a corto plazo de EUR/JPY insinúa un cambio inminente hacia el sentimiento bajista, a pesar de la fuerte posición del par por encima de las SMAs críticas (20, 100 y 200 días). La transición próxima plantea un desafío para los toros, quienes deben defender la SMA de 20 días para mantener la trayectoria ascendente del par en medio de incertidumbres del mercado más amplio.
  • El Oro se acerca al umbral de $2,200, impulsado por la especulación de recorte de tasas: Los precios del oro experimentaron un resurgimiento, moviéndose hacia el marcador crítico de $2,200 después de una breve caída al mínimo semanal de $2 ,163. Un quiebre por encima del nivel de $2,200 podría abrir el camino para probar el máximo histórico de $2,223. Por otro lado, un movimiento por debajo del nivel de soporte en $2,146, el máximo del 4 de diciembre, podría desencadenar una venta, potencialmente impulsando los precios hacia la marca de $2,100, con el siguiente soporte significativo en el máximo del 28 de diciembre de $2,088.

Movimientos del Mercado:

  • nCino salta tras superar expectativas de ganancias: Las acciones de nCino saltaron un 19% después de que el proveedor de servicios bancarios en la nube reportara ganancias del cuarto trimestre que superaron las expectativas y anunciara un aumento del 13% en los ingresos año tras año, destacando su trayectoria de crecimiento.
  • Cintas lidera con un fuerte rendimiento: Las acciones de Cintas saltaron un 8% después de informar resultados del tercer trimestre fiscal que superaron las expectativas del mercado, junto con un aumento en los márgenes brutos del 14.9% año tras año. La compañía también elevó su guía de ganancias y ingresos para el año completo.
  • GameStop enfrenta presión descendente: Las acciones de GameStop cayeron un 15% tras el anuncio de ingresos del cuarto trimestre más bajos en comparación con el año anterior. La compañía también implementó medidas de reducción de costos, incluidos despidos, en un esfuerzo por optimizar operaciones.
  • Merck se dispara tras aprobación de la FDA: Las acciones de la gigante farmacéutica Merck se dispararon casi un 5%, alcanzando un nuevo máximo histórico, después de que la Administración de Alimentos y Medicamentos de EE. UU. aprobara Winrevair para tratar la hipertensión arterial pulmonar, una condición pulmonar potencialmente mortal.
  • Trump Media & Technology Group Sube tras su debut: Las acciones de Trump Media & Technology Group se dispararon más de un 14%, construyendo el impulso de su reciente debut en el mercado bajo el ticker DJT, reflejando un fuerte interés de los inversionistas.
  • Reddit se desliza después de ganancias recientes: Las acciones de la compañía de redes sociales cayeron un 11%, después de un aumento del 9% el martes. Reddit había estado experimentando un rally post-IPO desde su debut en la Bolsa de Nueva York la semana anterior.
  • Marvell Technology gana con perspectiva positiva: Las acciones de Marvell Technology apreciaron un 6% después de que Citi iniciara una vigilancia de catalizador positivo en la acción, destacando el potencial al alza de su involucramiento en tecnologías de inteligencia artificial.
  • Robinhood introduce nuevo producto, acciones suben: Robinhood vio sus acciones aumentar casi un 4% tras el anuncio de la Tarjeta Robinhood Gold, una tarjeta de crédito que ofrece altas recompensas de devolución de efectivo que se depositan directamente en las cuentas de corretaje de los usuarios.
  • Deutsche Bank mejora, acciones suben: Deutsche Bank experimentó un alza de casi un 4% en sus acciones después de que Morgan Stanley mejorara la acción a sobreponderar. La firma citó potencial para ganancias adicionales encima del notable desempeño del año.
  • General Electric impulsada por optimismo de analistas: Las acciones de General Electric ganaron un 3% después de que Wells Fargo reiterara una calificación de sobreponderar y elevó su objetivo de precio a $200, citando beneficios potenciales de las reducciones de costos.
  • Concentrix supera expectativas del mercado: Las acciones de Concentrix subieron alrededor de un 5% tras la publicación de cifras de ingresos del primer trimestre que superaron las estimaciones, con $2.40 mil millones contra los $2.38 mil millones esperados. La compañía reafirmó su guía anual.
  • Coinbase enfrenta desafíos legales, acciones declinan: La acción de Coinbase cayó casi un 4% después de que un juez dictaminara que un jurado podría decidir sobre la afirmación de la SEC de que Coinbase opera como un intercambio, un momento pivotal en la demanda en curso presentada por la SEC en junio.
  • Moderna Avanza con el progreso del ensayo de vacunas: Las acciones de Moderna subieron un 3% a medida que la compañía anunció el avance de tres vacunas a ensayos de última etapa, mostrando su enfoque continuo en expandir su cartera de vacunas.

A medida que el primer trimestre de 2023 se acerca a su fin, la manifestación del mercado del miércoles y el nuevo récord establecido por el S&P 500 señalan un renacimiento del optimismo entre los inversionistas. A pesar de las preocupaciones persistentes sobre los vientos económicos en contra, el fuerte desempeño de las acciones tecnológicas y sectores como el de bienes de consumo discrecional e industriales ha impulsado un renovado sentido de confianza. Sin embargo, con datos económicos clave y ganancias corporativas aún por llegar, la trayectoria del mercado sigue siendo incierta, y los inversionistas observarán de cerca cualquier posible catalizador que pueda interrumpir el actual impulso ascendente.