El mercado de valores mostró un notable repunte, impulsado por una serie de sólidos ingresos corporativos que aliviaron las preocupaciones sobre futuras subidas de tasas de interés. El Promedio Industrial Dow Jones y el S&P 500 registraron importantes ganancias, impulsadas por el optimismo de los inversionsitas. Liderando la carga, empresas destacadas como Spotify y UPS presentaron ingresos que superaron las expectativas, aumentando la confianza en general. Esta oleada llega como continuación de un impulso positivo, estableciendo un tono optimista mientras el mercado se prepara para más informes de ingresos de importantes firmas tecnológicas más adelante esta semana.

Puntos clave:

  • Avance del Dow Jones en medio del optimismo: El Promedio Industrial Dow Jones capitalizó el sentimiento de mercado optimista, subiendo 263.90 puntos, o 0.69%, señalando la confianza del inversionsitas impulsada por sólidos informes de ingresos en varios sectores.
  • El S&P 500 alcanza un aumento del 1.2%: El aumento del 1.2% del S&P 500 subraya una fortaleza general del mercado ya que el 76% de las empresas que han informado hasta ahora han superado las expectativas de los analistas según datos de FactSet, aumentando el optimismo de los inversionsitas en la solidez de la empresa estadounidense.
  • El Nasdaq Composite lidera con el auge tecnológico: El Nasdaq Composite superó a sus pares con un aumento del 1.59%, impulsado por importantes ganancias en acciones tecnológicas como Spotify, que aumentó un 11% tras unos ingresos mejores de lo esperado y una orientación futura optimista.
  • Los mercados europeos cierran al alza en medio de datos optimistas: Los mercados bursátiles europeos terminaron el día en una nota positiva, con importantes ganancias en los principales índices. El FTSE 100 del Reino Unido no solo alcanzó un nuevo máximo intradiario de 8067.73, sino que también cerró en 8044.81, marcando días consecutivos de establecimiento de récords. El DAX de Alemania lideró las principales bolsas europeas con un notable aumento, ganando un 1.6% para cerrar al alza, mientras que el CAC 40 de Francia avanzó un 0.8%. El índice paneuropeo Stoxx 600 también tuvo un cierre positivo, aumentando un 1.1%, impulsado por el optimismo de los inversionsitas tras los sólidos datos de actividad empresarial en la eurozona y las señales potenciales de próximos recortes de tasas de interés.
  • Los mercados asiáticos muestran respuestas mixtas con ganancias y pérdidas notables: Los mercados de Asia-Pacífico mostraron un rendimiento variado. El índice Hang Seng de Hong Kong lideró la región con un fuerte aumento, subiendo casi un 2% para cerrar significativamente al alza. En contraste, el índice CSI 300 de China continental enfrentó una tendencia a la baja, cayendo un 0.7% a 3,506.22, marcando su tercer día consecutivo de pérdidas. El Nikkei 225 de Japón experimentó un crecimiento modesto, subiendo un 0.3% para terminar en 37,552.16, mientras que el índice más amplio Topix subió un 0.14% a 2,666.23. El S&P/ASX 200 de Australia también mostró un movimiento positivo, avanzando un 0.45% para cerrar en 7,683.5. Mientras tanto, el Kospi de Corea del Sur cayó ligeramente un 0.24% a 2,623.02, y el Kosdaq de menor capitalización bajó un 0.04% para terminar en 845.44.
  • Los rendimientos del Tesoro disminuyen ante datos económicos: Los rendimientos de los bonos del Tesoro de EE.UU. cayeron, con la nota del Tesoro a 10 años cayendo 3.5 puntos básicos a 4.588%, siguiendo un PMI manufacturero de EE.UU. más débil de lo esperado, que podría señalar un ritmo más lento de aumentos de tasas de interés.
  • Los precios del petróleo en EE.UU. se disparan ante especulaciones económicas: Los precios del petróleo crudo en EE.UU. avanzaron casi un 2%, alcanzando los $83.36 por barril, impulsados por la especulación de que una desaceleración en la fabricación podría llevar a la Reserva Federal a recortar las tasas de interés antes de lo previsto. Este optimismo se derivó del último PMI compuesto de EE.UU. de S&P Global, que indicaba una contracción en la actividad manufacturera con una lectura de 49.9. Mientras tanto, el crudo Brent también subió a $88.42 por barril, reflejando dinámicas similares del mercado.

FX Hoy:

  • El EUR/USD gana impulso ante la debilidad del dólar: El par EUR/USD subió a un máximo de una semana, cerrando con un aumento del 0.47% justo por encima del nivel de 1.0700. Este aumento fue impulsado por datos económicos favorables de la Eurozona, con el PMI compuesto de abril que subió inesperadamente a un máximo de 11 meses. El análisis técnico sugiere que si el EUR/USD puede mantener un cierre por encima de 1.0700, podría apuntar a la zona de 1.0800, limitada por los promedios móviles de 50 y 200 días en 1.0806 y 1.0811, respectivamente.
  • El GBP/USD apunta a resistencias clave ante señales alcistas: El GBP/USD encontró soporte alrededor del nivel de 1.2440, donde surgió un potencial patrón de gráfico ‘estrella de la mañana’. Si este patrón se mantiene, las próximas resistencias son el nivel de 1.2500, seguido por el promedio móvil de 200 días en 1.2565. Más resistencia se encuentra en el promedio móvil de 50 días en 1.2628 y el promedio móvil de 100 días en 1.2649. Una ruptura por debajo de 1.2400 podría amenazar con volver a visitar el mínimo del año hasta la fecha de 1.2299.
  • El USD/JPY se recupera del mínimo en 33 años: El par USD/JPY se recuperó ligeramente de su mínimo en 33 años, bajando solo un 0.03% en el día. El yen se benefició de las insinuaciones del ministro de Finanzas japonés sobre posibles intervenciones en el mercado y fue apoyado además por un aumento en el PMI manufacturero de Japón en abril a un máximo de 11 meses.
  • El USD/CAD bajo presión por el dólar débil: El par USD/CAD cayó por debajo del umbral de 1.3700, alcanzando un mínimo intradiario cerca de 1.3660. Se acerca a una zona de soporte crítica alrededor de 1.3600. Si el dólar recupera fuerza, la resistencia en el último máximo oscilante cerca de 1.3850 podría entrar en juego, con un soporte importante establecido en el promedio móvil exponencial de 200 días justo por encima del nivel de 1.3500.
  • El oro lucha por dirección en medio de un comercio volátil: Los precios del oro (XAU/USD) inicialmente cayeron a un mínimo de dos semanas de $2,291 antes de recuperarse por encima de $2,300. Para que la tendencia alcista continúe, los compradores necesitan impulsar el metal por encima del nivel de $2,350 para desafiar máximos adicionales. Por otro lado, una caída por debajo del mínimo diario de $2,324 podría llevar los precios hacia el nivel de soporte de $2,300 y potencialmente probar el máximo de $2,222 visto el 21 de marzo.

Movimientos del Mercado:

  • Tesla se dispara ante anuncios de nuevos modelos y perspectivas de ingresos: Las acciones de Tesla subieron más del 11% en las operaciones posteriores al cierre tras el anuncio de planes para introducir nuevos modelos más asequibles antes de lo programado inicialmente. El salto de las acciones de la compañía siguió a su informe de ingresos del primer trimestre de $21.3 mil millones, por debajo de los $23.33 mil millones del año anterior pero observado de cerca por los inversionsitas que habían anticipado alrededor de $22.15 mil millones. A pesar de estos desafíos, la estrategia proactiva de Tesla al lanzar nuevos modelos antes del segundo semestre de 2025 demuestra su compromiso de mantener una ventaja competitiva en el mercado de vehículos eléctricos en evolución.
  • General Motors acelera ante sólidos ingresos: Las acciones de General Motors ascendieron más del 4% después de que la compañía reportara ingresos del primer trimestre que superaron las expectativas de los analistas. El fabricante de automóviles publicó ganancias ajustadas de $2.62 por acción sobre ingresos de $43.01 mil millones, significativamente más altos que los $2.15 por acción y $41.92 mil millones en ingresos pronosticados. Además, General Motors aumentó su pronóstico de flujo de efectivo libre automotriz ajustado a entre $8.5 mil millones y $10.5 mil millones, superando las estimaciones anteriores.
  • Spotify alcanza una alta nota con ingresos superiores a lo esperado: Las acciones de Spotify subieron un 11% después de que el gigante del streaming superara las expectativas de ingresos, reportando un sólido 97 centavos de euro por acción para el primer trimestre, muy por encima de los 65 centavos de euro anticipados. La compañía también superó los pronósticos trimestrales de margen bruto, señalando un sólido comienzo de año.
  • GE Aerospace despega ante una sorpresa de ingresos: Las acciones de GE Aerospace subieron un 8% después de un informe de ganancias ajustadas del primer trimestre de 82 centavos por acción, que superó la estimación consensuada de 65 centavos por acción. Los ingresos de la compañía de $16.1 mil millones también superaron las expectativas, mostrando su continuo crecimiento en el sector aeroespacial.
  • Resultados mixtos de PepsiCo llevan a una caída: A pesar de superar las expectativas de ingresos con $1.61 en ganancias ajustadas por acción frente a los anticipados $1.52, las acciones de PepsiCo cayeron un 3%. La compañía mantuvo su perspectiva para todo el año, lo que podría haber templado el entusiasmo tras el superávit de ingresos.
  • JetBlue Airways desciende tras reducción de pronósticos: Las acciones de JetBlue Airways cayeron un 19% después de que la aerolínea revisara a la baja sus pronósticos de ingresos para el segundo trimestre y el año completo 2024. Aunque los ingresos del primer trimestre cumplieron con las expectativas, la pérdida ajustada por acción fue menor de lo esperado, pero las preocupaciones sobre la rentabilidad futura pesaron mucho en el sentimiento de los inversionsitas.
  • Cleveland-Cliffs enfrenta presión a la baja: Las acciones de Cleveland-Cliffs cayeron un 11% después de que el productor de acero no cumpliera con las expectativas de ingresos y ganancias del primer trimestre. La compañía informó ganancias ajustadas de 18 centavos por acción sobre $5.2 mil millones en ingresos, quedando por debajo de los 22 centavos por acción proyectados sobre $5.35 mil millones, lo que genera preocupaciones sobre el rendimiento futuro.
  • Nucor tropieza tras incumplimiento de ingresos: Las acciones de Nucor cayeron un 9% después de un informe de ganancias decepcionante para el primer trimestre. Las ganancias y los ingresos del fabricante de acero estuvieron por debajo de las estimaciones, y la compañía predijo menores ganancias para el segundo trimestre debido a la disminución de los precios de venta promedio, solo parcialmente compensados por modestos aumentos de volumen.
  • Danaher sobresale con un sólido desempeño trimestral: Las acciones de Danaher subieron un 7% después de que la compañía superara las expectativas de los analistas para el primer trimestre, reportando ganancias ajustadas de $1.92 por acción sobre ingresos de $5.8 mil millones. Este desempeño superó las expectativas de $1.72 por acción sobre $5.62 mil millones, destacando su sólida posición en la industria de ciencias biológicas.

A medida que avanzamos en abril, el sólido desempeño de índices clave como el Dow, S&P 500 y Nasdaq subraya la respuesta optimista del mercado ante sólidos ingresos corporativos e indicadores económicos favorables. La abrumadora mayoría de las empresas del S&P 500 que superaron las expectativas de ingresos ha impulsado la confianza de los inversionsitas, aliviando las preocupaciones sobre posibles aumentos de tasas de interés y presiones inflacionarias. Además, la anticipación de los próximos informes de ingresos de gigantes tecnológicos añade una dimensión crítica a la dinámica del mercado. Además, los movimientos significativos en los mercados de divisas y materias primas continúan influyendo en las estrategias de los inversionsitas, destacando las intrincadas interconexiones entre las señales económicas globales y el comportamiento del mercado. Esta compleja serie de factores ofrece tanto desafíos como oportunidades, guiando las acciones de los inversionsitas en un panorama marcado por la cautela y el potencial.